Casi todo lo que se configura en Intake está en el mismo sitio: Configuración, abajo del todo en la barra lateral izquierda.

Dentro hay bastantes pantallas y no siempre es evidente cuál toca. Este artículo es el mapa: qué hay en cada una y cuándo necesitas entrar.

Las pantallas están agrupadas en cinco bloques.

Personal

Estos ajustes son solo tuyos. Si los cambias, no afectan a nadie más del equipo.

Perfil. Tu nombre, tu foto y una descripción corta. También el idioma con el que ves Intake, el tema claro u oscuro, tu contraseña y la opción de cerrar tu cuenta.

Notificaciones. Cómo quieres que Intake te avise: dentro del panel, con notificaciones del sistema, con un aviso en la esquina de la pantalla o por correo. El permiso del navegador para las notificaciones del sistema solo se puede conceder desde aquí.

Canales

Por dónde te escriben tus clientes. Todo lo que conectes aquí termina en la misma bandeja.

Canales. El resumen: qué tienes conectado y qué puedes añadir. Es el mejor punto de partida.

Messenger. El chat que se pone en tu web o en tu producto. Aquí eliges su aspecto, el mensaje de bienvenida, qué pestañas muestra, quién puede iniciar una conversación y en qué dominios se permite. También está aquí el fragmento de código que hay que instalar.

Correo. Tu dirección de soporte. Aquí configuras la recepción de correos, el dominio desde el que se envían, la apariencia de los correos que salen, la firma y las direcciones que quieres ignorar.

WhatsApp. Tu cuenta de WhatsApp Business conectada directamente con Meta.

Twilio. La alternativa para conectar WhatsApp, si ya trabajas con Twilio.

Slack. Para llevar a Intake las conversaciones y los avisos de Slack.

Bandeja de entrada

Cómo se organiza el trabajo del equipo.

Equipos. Los grupos de personas que atienden. A cada uno le pones nombre, color y miembros.

Asignaciones. A quién le llega cada conversación: el equipo por defecto, a quién pasa la IA las conversaciones que escala, y qué hacer si la persona asignada no responde.

Horario de atención. Los días y las horas en las que hay alguien. Sirve para que tus tiempos de respuesta se midan solo sobre las horas que trabajáis.

SLAs. Los plazos a los que os comprometéis. Las conversaciones que se acercan al límite se marcan solas en la bandeja.

Macros. Textos guardados que tu equipo inserta al responder, sin volver a escribirlos.

Tickets. Cómo funcionan los tickets y cómo se crean a partir de los correos que entran.

Atributos de conversación. Campos propios para clasificar las conversaciones según lo que a ti te importe.

Espacio de trabajo

La identidad y las reglas del sitio, para todo el equipo.

Marca. El nombre, el logo y el color principal. Es lo que se ve en el panel, en el chat de tu web y en tu Centro de ayuda.

Centro de ayuda. Cómo se ve y se comporta tu portal público: idioma, textos de portada, privacidad, enlaces de navegación y dominio propio.

Miembros del equipo. Invitar gente, quitarla y decidir qué puede hacer cada cual.

Multilingüe. El idioma por defecto y los demás idiomas en los que quieres atender.

Dominio personalizado. Para servir tus páginas de Intake desde tu propio dominio en lugar del nuestro.

Autenticación y seguridad. Quién puede entrar en tu organización y si tus páginas públicas aparecen en los buscadores.

Datos

Lo que entra y sale de Intake.

Integraciones. El catálogo de herramientas que puedes conectar: WhatsApp, Twilio, Slack, Shopify, Google Drive, Zendesk, Zapier y Make.

Importaciones y exportaciones. Traer usuarios y empresas desde un CSV, o sacar los tuyos en CSV.

Desarrolladores. Claves de API, webhooks y la conexión para agentes de IA externos. Esta pantalla es para quien lleve la parte técnica de tu equipo.

Facturación. Tu suscripción, el uso de conversaciones de este mes y tus facturas.

Lo que casi nadie encuentra a la primera

Cuatro cosas que se buscan mucho en el sitio equivocado:

El código para instalar el chat en tu web no está en Integraciones, está en Messenger. El idioma con el que tú ves Intake está en Perfil. El idioma de tu Centro de ayuda público está en Centro de ayuda. No son el mismo ajuste. Activar o desactivar la IA no está en Configuración: está en Agente IA, dentro de Desplegar. Los datos de entrenamiento del agente tampoco están en Configuración: están en Agente IA, dentro de Datos de entrenamiento.

Quién puede cambiar qué

El propietario y los administradores tienen acceso a toda la configuración.

Los miembros trabajan en la bandeja y en el contenido, pero no tocan los ajustes sensibles del espacio. Si necesitas un reparto más fino, en Miembros del equipo puedes crear roles propios y elegir a qué secciones llega cada uno.